Arcos da Lapa

Denne guide til Arcos da Lapa i Rio de Janeiro sporer forvandlingen af en kolonial akvædukt, bygget mellem 1723 og 1750 af den portugisiske ingeniør José Fernandes Pinto Alpoim, til en sporvognsviadukt efter 1896, og kvarteret med barer og cafeer, der voksede op i dens skygge. Den følger musikerne, der samledes der uden penge til et konservatorium, og som opfandt samba og choro natten igennem, blandt dem en medicinstuderende, der blev sangskriver, Noel Rosa, og hans ven Cartola, endnu en komponist fra samme miljø.