Harlem

New York'taki Harlem'e ait bu sesli rehber, genç piyanist Duke Ellington'ın gangster Owney Madden'ın yönettiği Lenox Avenue'daki bir gece kulübü olan Cotton Club'da açılış yapmak üzere geldiği 1927 kışında başlar. Kulübün, salonda kimin oturmasına izin verileceğine dair katı bir kuralla, siyahi müzisyenleri izlemeye gelen zengin beyaz izleyicileri her gece nasıl çektiğini duyacaksınız. Rehber, yayınları New York'un çok ötesindeki oturma odalarına ulaşmaya başladıkça Ellington'ın orkestrasını takip eder.