Arcos da Lapa

Tento sprievodca oblúkmi Arcos da Lapa v Riu de Janeiro sleduje premenu koloniálneho akvaduktu, postaveného medzi rokmi 1723 a 1750 portugalským inžinierom Josém Fernandesom Pintom Alpoimom, na tramvajový viadukt po roku 1896, a štvrť barov a kaviarní, ktorá vyrástla v jeho tieni. Sleduje hudobníkov, ktorí sa tam schádzali bez peňazí na konzervatórium a cez noc vymýšľali sambu a choro, medzi nimi medického študenta, ktorý sa stal skladateľom, Noela Rosu, a jeho priateľa Cartolu, ďalšieho skladateľa tej istej scény.