Montmartre

Ten przewodnik po Montmartrze w Paryżu śledzi losy Suzanne Valadon, cyrkowej artystki, której upadek z trapezu doprowadził ją do pozowania Renoirowi i Toulouse-Lautrecowi i która zaczęła potajemnie rysować, aż Degas dostrzegł jej talent. Śledzi też jej syna Maurice'a Utrilla, który dorastał na tych samych stromych uliczkach i zaczął je malować w trudnych okolicznościach. Wchodź po stromych schodach, słuchając przewodnika; pojawiają się one wielokrotnie na jego płótnach.