Arcos da Lapa

Ten przewodnik po Arcos da Lapa w Rio de Janeiro śledzi przemianę kolonialnego akweduktu, zbudowanego między 1723 a 1750 rokiem przez portugalskiego inżyniera José Fernandesa Pinto Alpoima, w wiadukt tramwajowy po 1896 roku, oraz dzielnicę barów i kawiarni, która wyrosła w jego cieniu. Śledzi muzyków, którzy gromadzili się tam bez pieniędzy na konserwatorium, wymyślając sambę i choro przez całą noc, wśród nich studenta medycyny, który został autorem piosenek, Noela Rosę, oraz jego przyjaciela Cartolę, kolejnego kompozytora tej samej sceny.