Temple Kuramadera

Ce guide du temple Kuramadera à Kyoto suit Ushiwakamaru, un garçon de sept ans envoyé dans ces collines en onze cent soixante, après l'exécution de son père, le seigneur de guerre Minamoto Yoshitomo, par un clan rival. Élevé au temple comme un moine destiné à disparaître, il se met à se glisser la nuit dans la forêt au-dessus, sur des terres que les habitants croyaient appartenir aux tengu, et la légende veut que leur roi l'y ait trouvé et commencé à l'instruire.