Maurerkvarteret

Denne guide til den Maurisk kvarter i Lissabon følger Maria Severa, en fadosangerinde født af en romani-far og en mor lokalt kendt som A Barbuda, samt greven, der gik ind på en værtshus i Mouraria i 1840'erne og hørte hende synge. Den fører kvarteret tilbage til 1147, da Lissabons muslimske befolkning blev indesluttet her uden for byens mure, og blandingen af migranter og udenforstående, hvis friktion gav ophav til selve fadoen. Greven tog Severa med til tyrefægtninger rundt om i byen, mens det aristokratiske Lissabon så en sangerinde fra disse gader krydse en grænse, den aldrig havde krydset før.