Etnografisk Museum ved Universitetet i Zürich

Det Etnografiske Museum ved Zürichs Universitet åbner med den schweiziske ingeniør Alfred Ilg, der opdager en uoverensstemmelse mellem to kopier af en traktat fra 1889 med den etiopiske kejser Menelik II. Guiden følger Ilg fra hans ankomst som ung ingeniør, tilbageholdt ved kysten i Zeila, over opbygningen af kejserens vand- og kraftsystemer, til han bliver en af de eneste mænd ved Meneliks hof, der er dygtig nok sprogligt til at gennemskue tricket. Menelik begyndte at kalde ham minister, siden ven – et bånd guiden følger længe før traktatstriden udviklede sig til krig.